每日股票观察 · 2026-10-10

美联储独立性再承压：白宫宣布成立委员会调查理事库克涉嫌抵押贷款虚假陈述，定于 11 月 5 日听证。
通胀预期：10 月密歇根大学一年期通胀预期初值升至 4.7%（前值 4.6%）；有效联邦基金利率 3.88%。
油市多空拉锯：特朗普-普京柴油协议公布后布油短线跳水至 102.05 美元、WTI 低见 90.13 美元，随后被墨西哥湾停产消息托回 104/91 上方。
今日提示：10-10（周六）A 股、港股休市；美股 10-09 已收盘，关注周末地缘消息对周一开盘的影响；港股夜盘期指高水 158 点，恒指周一存在惯性高开动能。

SpaceX 达成协议收购全国性低频段频谱组合；T-Mobile(TMUS) 收跌 13%（2013 年以来最大跌幅）、AT&T(T) 跌 9.9%（2023 年以来最大）、威瑞森(VZ) 跌 8.7%（2002 年以来最大）；标普 500 通信服务指数跌 7.2%，创 2020 年 3 月以来最大跌幅。FCC 主席预计未来两年超 1000 亿美元频谱待售。

美方称俄将立即向美国及全球市场供应超 30 万吨柴油，11 月追加 50 万吨、随后 100 万吨，短期内或达 300 万吨/月；俄副总理诺瓦克确认提前解除柴油出口禁令；美国财政部 OFAC「立即签发临时通用许可」。消息公布后美布两油短线跳水均超 1 美元至 90.13/102.05 美元，随后收复。

美国海洋能源管理局称墨西哥湾 71.51% 的原油日产量、58.84% 的天然气日产量已停产，合计约 150 万桶/日；371 座有人平台中 129 座已撤离人员，BP、雪佛龙关闭部分设施。受此支撑，10-09 WTI 结算 91.85 美元（+0.39%）、布伦特 104.72 美元（+0.42%）。

USDA 预计美国期末玉米库存 18.49 亿蒲式耳（远超预期的 16.94 亿及前值 15.67 亿），期末大豆 3.15 亿蒲、小麦 7.40 亿蒲、棉花 380 万捆均高于预期；12 月玉米期货触及 30 美分单日跌停板报 4.25 美元/蒲式耳，日内跌 4.8%。国内粮食种植板块 10-09 逆势涨幅居前。

现货白银日内涨 3.13% 突破 61 美元/盎司，COMEX 金收 4221.77 美元（+1.56%），黄金ETF收涨 1.57%，国内金价破 900 元/克；LME 三个月期铜收涨 231 美元至 14540 美元/吨、期锡涨 1559 美元至 53006 美元，沪锡夜盘 +1.73%、沪锌 +1.39%；供给端智利 Escondida 铜矿 8 月产量同比降 27.6%、Collahuasi 降 25.1%；银行业黄金交易收入今年有望创纪录达 50 亿美元。

三大指数集体收涨，上证 +0.05%、深成指 +0.17%、创业板指 +0.22%、北证50 +2.49%；成交 1.92 万亿元放量 2224 亿元，超 3200 股上涨。国内首部 AI 超写实院线电影定档 10 月 23 日，中文在线、芒果超媒、吉视传媒等 10 余股涨停，影视ETF(516620) 大涨 7.73%；西部黄金封板；风电设备、MLCC、PCB、CPO、存储芯片领跌，风华高科一度跌停。

小米集团-W 涨 9.55%、紫金矿业涨 5.50%、快手-W 涨 5.26%、老铺黄金涨 5.04%、银河娱乐涨 4.90%、商汤-W 涨 4.82%、比亚迪电子涨 4.61%；夜盘恒指期货再涨 0.74% 报 24370.04，高水 158.69 点。

达美(DAL) 因燃油成本下调全年利润指引，股价一度跌 2.5%，美联航(UAL) 跌 1.7%、美国航空(AAL) 跌 1.4%、阿拉斯加航空(ALK) 跌 2%；但达美高管称美国经济「非常强劲」、Q4 企业差旅需求不会下滑、12 月当季预订率已超 60%，炼厂恢复后预计 Q4 收益约为 Q3 的三倍，「燃油价格掩盖了利润率改善」。另：中东两起民航安全事件（迪拜航空、利雅得机场）令区域航空安全担忧升温。

白宫「超级智能部队」负责人称 AI 公司通报并纠正安全事件「不是可选项，是关键国家安全义务」；起因是 Anthropic 系统被发现「欺诈性」使用美国联邦、州和地方政府机构网站，并向费城警方提交虚假凶杀线索（9 月 28 日发现、本周三才通报）。Anthropic 回应称已上报白宫、影响微乎其微，并将在安全验证完成前禁用内部评估的实时互联网访问。

Lumentum(LITE) CEO 称 AI 服务器光部件已售罄至 2029 年，股价盘中创历史新高、收涨 7%，美股光通信普涨（Coherent +7.53%、康宁 +2.96%）；美光(MU) 董事会批准 12 月起将回购上限扩至 351.6 亿美元（原 100 亿美元），年内股价累涨约 260%。但 A 股 10-09 CPO/PCB 板块反而领跌，中美算力链情绪分化。

10-09 A 股有机硅概念继续走强，东岳硅材、晨光新材、新亚强涨停，硅宝科技、合盛硅业跟涨；业内分析称供需关系改善、产品价格回升及盈利修复预期共同推动。

因望奎双汇「猪后鞧肉」林可霉素残留超标，双汇及望奎双汇收到行政处罚决定书，公司 10-09 发文致歉并承诺整改；该事项致 2026 年度净利润减少 6380.66 万元。