每日股票观察 · 2026-10-13

英国海上贸易行动办公室通报，11 日 6 艘船舶在霍尔木兹海峡及阿曼湾接连遇袭，一艘原油油轮被不明弹丸击中；伊朗革命卫队承认打击一艘试图穿越海峡的油轮。至少 10 艘超大型油轮（VLCC）在富查伊拉港外掉头；墨西哥湾约 30% 原油产量（60.45 万桶/日）临时关停。WTI 收涨 2.06% 报 93.74 美元、布伦特收涨 1.84% 报 106.65 美元；美方表态"战争很快结束后油价将下跌"，俄美并就柴油供应谈判。

OPEC 秘书长 12 日在利雅得表示，2026 年全球日均石油需求增速预期由年初的 140 万桶大幅下调至 40 万桶，被推迟的需求预计 2027 年释放。沙特阿美 CEO 称供应紧张形势严峻，全球商业陆上库存已低于 60 亿桶；沙特研究 2-3 年内把管输外运能力扩至 1000 万桶/日以绕开海峡。

克利夫兰联储主席哈玛克表示利率需要进一步上行、当前紧缩力度不足，已收到通胀预期的早期预警信号，并称通胀压力正从 AI 领域向其他行业扩散；倾向幅度更小、频次更高的加息路径。CME 数据：10 月按兵不动概率 79.5%、12 月累计加息 25bp 概率 70.3%。

碳酸锂主力合约 12 日大跌 11.79%、向 10 万元/吨逼近，创年内新低，夜盘延续跌势；导火索为供给端复产预期集中兑现——宜春枧下窝锂矿环评拟受理公示、江特电机茜坑锂矿安全设施设计通过审查等。江特电机当晚澄清与 SMM 无库存数据报送合作。

全球最大产铜商智利国家铜业（Codelco）旗下 El Teniente 铜矿发生雪崩，两名分包商工人死亡（昨日报道的被困人员确认遇难），工会确认露天矿场仍处关闭状态、地下开采与选矿正常。隔夜 LME 铜收涨 78 美元报 14,618 美元/吨，锡 +203 报 53,209 美元、钴 +100 报 39,345 美元；沪铜夜盘 +0.11%。

隔夜美股光通信股开盘普跌并扩大跌幅：Ciena 收跌 9.98%、Lumentum -9.78%、Coherent -7.87%；存储板块美光 -3.95%、闪迪 -3.73%；费城半导体指数 -2.03%。消息面上，英伟达与思科联合推出 USFP 超密可插拔光模块规范（单模块最高 12.8Tb/s），市场担忧光模块竞争格局与客户自研转向。

扎克伯格宣布 Meta 抵达 AI 前沿并发布新模型 Muse Wonder（内部代号 Watermelon），拒绝放缓投入；微软宣布 Azure Maia 部署 2027 年起扩至多吉瓦级、Maia 300 明年投产（每兆瓦 token 产出较 GPU 系统 +40%）；AMD 推出 Helion 智能体机架级架构（11 月上市）；纳微半导体与英伟达合作开发下一代 AI 基础设施，盘后涨 7%。

利雅得机场 11 日原定航班 99.7% 取消、12 日仍有约 60% 取消，机场关闭至 10-18；卡塔尔航空暂停往返利雅得/达曼航班；美方要求政府雇员使用沙特主要机场需特别授权。另南航 12 日新开广州—长沙—亚的斯亚贝巴航线（每周两班、787 执飞）。

芝商所玉米期货日成交量创纪录（此前美国农业部上调展望）；厄尔尼诺强化减产预期，ICE 原糖一度涨 3.2% 报 20.76 美分；联合国报告称苏丹饥荒风险上升。国内 10 月第 2 周活猪价格 11.07 元/公斤环比 -0.5%，生猪期货夜盘收跌 3.24%。

10-12 A 股双创指数跌超 2% 的缩量调整日中，AI 影视概念全天强势，影视 ETF +2.65%；吉视传媒(601929)涨停（+10.00%）但公告称 AI 微短剧业务暂未产生稳定收入；欢瑞世纪(000892)两连板后同样提示 AI 短剧未形成规模效应；新华传媒(600825)10 连板累计 +159.51%，10-13 起停牌核查。

10 月 11 日上海口岸入境外籍人员突破 3.1 万人次创单日历史新高，前三季度累计 513.8 万；香港中旅(00308.HK)公告国庆假期景区接待约 73 万人次、销售收入约 1 亿元。同期 9 月国内航线日均航班量 13,215 班次、同比 +1.7% 但环比 8 月 -13.4%（暑运回落）。

2 字头 3 年期大额存单在消失一年多后重现，部分中小银行还逆势上调存款挂牌利率，专家称与揽储及负债结构有关；同日 A 股普跌中银行板块逆势走强，10-12 国债期货全线收涨（30 年主力 +0.49%），资金避险特征明显。海外方面，美国克罗格宣布三年内裁减约 3,000 名总部岗位以压缩运营成本。