全会于 10 月 26 日至 29 日在北京举行,审议通过《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》;增选张升民为中央政治局委员,递补卢东亮、包钢等 10 人为中央委员,审议通过中央纪委关于马兴瑞、金壮龙、易会满等多名中管干部严重违纪违法问题的审查报告。全会决定,中国共产党第二十一次全国代表大会于 2027 年下半年在北京召开。中共中央定于 10 月 30 日 10 时举行新闻发布会解读全会精神(在本篇截稿窗口之后)。
为什么重要:本期最重要的国内时政事件,直接关系「十五五」开局与明年换届节奏安排。
总台记者 29 日获悉,美军中央司令部司令布拉德·库珀当天在白宫汇报针对伊朗的军事行动选项,防长赫格塞思与参联会主席凯恩在场;10 架美军大型运输机 28 日飞抵以色列南部奥夫达、内瓦蒂姆基地,运送防空导弹与拦截导弹,空运范围覆盖约旦、沙特、卡塔尔。另有市场消息引美官员称打击计划在中期选举后、或动用 MOAB 大型空爆炸弹(未获官方证实)。昨日已报「美国提醒盟友为中期选举后可能重启对伊军事行动做准备」,此为后续实质动作。
为什么重要:从「提醒预警」进入「兵力物资投送+最高层当面汇报」阶段,军事线升温节奏明确。
美副总统万斯致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊试图重启谈判(华尔街日报 28 日报道,新浪 29 日转引),伊方 29 日确认已收到但未回应,强调美方须先落实伊方「七项条件」;伊朗议长卡利巴夫称「胡萝卜加大棒的手段对伊朗不起作用」。卡塔尔 10 月 25 日提交的新协议草案设七天时间表,与伊朗 9 月底提出的「七日计划」并行博弈;美方官员称白宫围绕临时和平协议持续谈判,同时特朗普公开表示「美国不得不对伊动手以阻止其获核」。
为什么重要:军事施压与外交通道并行,卡塔尔斡旋窗口(七天时间表)是下周最关键的时间变量。
以中央选举委员会完成含「双层信封」特殊选票在内的全部初步计票:内塔尼亚胡右翼阵营 53 席、埃森科特领衔的变革阵营 48 席,均未过 61 席门槛;外媒报道官方结果已公布、新议会拟 11 月 10 日宣誓就职。同时,选举委员会主席要求辛贝特调查「外国资金不正当影响选举」指控,利库德集团指阿拉伯裔政党舞弊,选举委员会称系统性违规说法没有依据。
为什么重要:悬空议席决定组阁走向,也直接影响美方对伊行动是否失去「顾忌以色列政局」的约束。
英国海上贸易行动办公室(UKMTO)通报,一艘油轮 29 日在完成霍尔木兹海峡出境过境时被不明发射物击中,暂无船员伤亡或污染报告。伊方同日称 3 艘「违规」油轮在海峡南部非授权航道触雷起火,美中央司令部驳斥称国际公认主航道已清雷、通航安全,指伊方说法不实。能源高管口径显示海峡通行量仍远低于战前:道达尔 CEO 称过去两个月通过海峡的石油量约为战前水平的 25%。
为什么重要:「触雷罗生门」叠加击船事件,航运保险与绕行成本难降,是油价与气价高位的核心支撑。
胡塞武装宣布过去时段以弹道导弹和无人机打击沙特拉斯坦努拉炼油厂、沙特阿美布盖格设施、利雅得哈立德国王机场、达曼法赫德国王国际机场、拉比格炼油厂及纳季兰军事集结地共 6 处目标;沙特主导联军称拦截 2 枚射向利雅得的弹道导弹,利雅得市区听到多次爆炸声,沙特通讯社称拦截弹片坠落致 1 人受伤、有物质损失。胡塞另称联军过去 24 小时对也门境内发动 116 次空袭(以上多为冲突方单方口径,沙特未逐一确认)。
为什么重要:冲突外溢至沙特本土核心油气与民航设施,海湾产油国被更直接卷入,风险溢价再度抬升。
29 日俄方袭击乌克兰第聂伯罗市火车站,乌方通报 13 人死亡、至少 5 人受伤,乌国家铁路公司证实遇袭点为火车站,马克龙表态慰问并呼吁推进和谈;当晚基辅遭弹道导弹袭击,市长敦促居民避险。乌方称 29 日两次导弹袭击摧毁俄军 2 架苏-34 战机并击中一套「伊斯坎德尔」发射装置。乌外长表示泽连斯基愿与普京直接磋商领土等核心敏感议题。
为什么重要:打击民用交通枢纽与「愿意谈判」信号同日出现,战场烈度与谈判姿态并行,11 月 4 日前后三方会谈变量加大。
欧盟委员会主席冯德莱恩表示,委员会将于次日提交提案,拨付对乌支持贷款剩余的 450 亿欧元,用于满足乌克兰 2027 年的国防开支与预算援助需求。此前英国已宣布追加 100 亿英镑援乌(昨日已报)。
为什么重要:欧洲对乌资金支持延续到 2027 年,补上美国中期选举后援助不确定性的缺口。
普京在 29 日第三届俄罗斯-非洲峰会闭幕记者会上表示,俄罗斯不希望与欧洲发生战争,但已做好准备;若俄欧之间爆发战争将没有胜利者。他还称不希望波罗的海出现类似霍尔木兹海峡的情况,并表示支持一切能恢复与欧洲国家关系的行动。
为什么重要:对欧「警告+留门」的成套表态,与俄美乌三方谈判节奏相互呼应。
韩联社记者在外交部 29 日例行记者会上提问称,朝鲜当天向海上发射 10 余枚短程弹道导弹、违反安理会涉朝决议。发言人郭嘉昆表示,注意到有关方面对发射物的界定存在不同看法,希望有关方面正视半岛问题根源,坚持政治解决大方向,为维护地区和平稳定作出努力。
为什么重要:半岛射弹与中东、俄乌多线共振,安理会框架再次承压;中方口径延续「界定存分歧、政治解决」基调。
美国商务部数据显示,三季度 GDP 按年率增长 3.4%,高于二季度 2.2% 和市场预期的 3.2%,AI 投资与消费为主要动力;9 月 PCE 同比 3.6%、核心 PCE 同比 3.1%(前值 3.0%)。市场分析认为中东地缘紧张推高能源价格是通胀抬头的重要因素,「强增长+高通胀」组合恰逢中期选举前敏感时点。
为什么重要:数据利好执政党叙事但强化「不降息」逻辑,经济感受与数据的落差正是选举变量所在(传导详见今日股票篇快照)。
10 月 29 日,由中铁五院设计、中铁二十三局承建的同江特大桥铺轨任务全部完成,桥全长 10435.14 米,为我国中欧班列西、中、东三大通道口岸段最长新建桥梁;标志着佳同铁路扩能改造工程正线施工主体基本完成,全线即将进入验收阶段。
为什么重要:对俄贸易口岸通道扩容进入验收期,与「中欧班列东通道」运力增量直接挂钩。